การกลับรายการภาษีซื้อที่ยังไม่ถึงกำหนดชำระ

การกลับรายการภาษีซื้อที่ยังไม่ถึงกำหนดชำระ

หากมีภาษีซื้อเกิดขึ้นหลังจากทำ Register Payment และได้รับใบกำกับภาษีแล้ว สามารถออกใบหัก ณ ที่จายได้ โดยมีขั้นตอนดังนี้

Menu :: Invoicing > Vendors > Payments

1. คลิกปุ่ม Filters และเลือก To Clear Tax is True เพื่อกรองรายการ PV ที่ยังไม่ได้ทำการกลับรายการบัญชีพักภาษีซื้อ

   

2. หากต้องการบันทึกการ Filter นี้ สามารถทำได้ดังนี้

   • (1) คลิก Favorites
   • (2) ตั้งชื่อการ Filter
   • (3) Use by default: คลิกเมื่อต้องการให้ Filter นี้แสดงเป็นค่าตั้งต้น
   • (4) Share with all users: คลิกเมื่อต้องการแสดงการ Filter นี้ให้ทุกคนเห็น
   • (5) Save: บันทึกการ Filter

3. เลือกรายการเอกสารใบสำคัญจ่าย (PV) ที่ต้องกลับรายการ

4. กดปุ่ม Edit และใส่ข้อมูลดังนี้

   • (1) Partner: ชื่อบริษัทที่อยู่ในใบกำกับภาษี สามารถกดปุ่ม Edit เพื่อแก้ไขชื่อให้ตรงกับใบกำกับภาษี
   • (2) Tax Invoice Number: เลขที่ใบกำกับภาษี
   • (3) Tax Invoice Date: วันที่ตามใบกำกับภาษี

5. สำหรับกรณีที่มีใบกำกับภาษีมากกว่าหนึ่งใบ ให้คลิกที่ Split

6. เมื่อคลิกที่ปุ่ม Split ระบบจะสร้างบรรทัดใหม่ให้กรอกข้อมูลของบรรทัดถัดไป

   • (1) Partner: ชื่อบริษัทที่อยู่ในใบกำกับภาษี สามารถกดปุ่ม Edit เพื่อแก้ไขชื่อให้ตรงกับใบกำกับภาษี
   • (2) Tax Invoice Number: เลขที่ใบกำกับภาษี
   • (3) Tax Invoice Date: วันที่ตามใบกำกับภาษี
   • (4) Tax Base: รวมในใบกำกับภาษีก่อน VAT
   • (5) Tax Amount: ยอดภาษีมูลค่าเพิ่ม

   หากมีการตั้งค่าบันทึกภาษีแยกตามสาขา ระบบจะแสดง Field Brach เพื่อระบุสาขาที่ต้องการออกรายงานดังรูป

   • (1) คลิกปุ่ม Save เพื่อบันทึกข้อมูล
   • (2) หากต้องการแก้ไขข้อมูลให้คลิก Edit
   • (3) คลิกปุ่ม Clear Tax เพื่อลงบันทึกบัญชีกลับรายการ

   

7. กดปุ่ม Save เพื่อบันทึกข้อมูล

8. หากต้องการแก้ไขข้อมูลให้กด Edit

9. กดปุ่ม Clear Tax เพื่อลงบันทึกบัญชีกลับรายการ

10. หากต้องการดูคู่บัญชีสามารถดูได้ที่เอกสารตั้งหนี้

---

การยื่นภาษีย้อนหลัง

Menu :: Invoicing > Accounting > Tax Invoices

ใช้สำหรับกรณีวันที่ในใบกำกับภาษีไม่ตรงกับเดือนที่ต้องการยื่นภาษี สามารถแก้ไขโดยการไปที่หน้าต่าง Tax Invoices ซึ่งหน้าต่างนี้จะแสดงรายการภาษีมูลค่าเพิ่มทั้งหมดที่มีการสร้างในระบบ

1. เลือกเอกสารที่ต้องการแก้ไขเดือนสำหรับการออกรายงานภาษี
2. ระบบจะแสดงหน้าต่างของภาษีมูลค่าเพิ่มที่ต้องการแก้ไข ซึ่งมีความหมายดังนี้
   • (1) Tax invoice number: เลขที่ใบกำกับภาษี
   • (2) Tax Invoice date: วันที่ในใบกำกับภาษี
   • (3) Report date: ระบบจะคำนวณเดือนที่จะนำไปออกรายงานภาษี สามารถเลือกได้ดังนี้
     • (1) 0 month หากต้องการยื่นภาษีในเดือนเดียวกับวันที่บนใบกำกับภาษี
     • (2) 1 month หากต้องการเลื่อนการยื่นภาษี ไปเดือนถัดไป
     • (3) 2 month หากต้องการเลื่อนการยื่นภาษี ไปอีก 2 เดือน
     • (4) 3 month หากต้องการเลื่อนการยื่นภาษี ไปอีก 3 เดือน
     • (5) 4 month หากต้องการเลื่อนการยื่นภาษี ไปอีก 4 เดือน
     • (6) 5 month หากต้องการเลื่อนการยื่นภาษี ไปอีก 5 เดือน
     • (7) 6 month หากต้องการเลื่อนการยื่นภาษี ไปอีก 6 เดือน
   • (4) Partner: ชื่อของคู่ค้า
   • (5) Tax base: มูลค่าก่อน VAT
   • (6) Tax amount: มูลค่า VAT

End.

---