กระบวนการอนุมัติเอกสาร RfQ และ PO

การตรวจสอบและพิจารณาอนุมัติเอกสาร RfQ และ PO

เมื่อผู้มีอำนาจอนุมัติ ได้แก่ Purchase Manager และ Vice President ของฝ่ายจัดซื้อต้องการอนุมัติเอกสาร สามารถดำเนินการได้ดังนี้

Menu: Purchase > Order > Request for Quotation

1. ค้นหาเลขที่เอกสาร RFQ ที่ต้องการพิจารณาอนุมัติ
2. สามารถ filter เพื่อกรองเอกสารที่อยู่ในสถานะรอการอนุมัติได้ตามด้านล่าง

3. ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลบนหน้าเอกสาร RFQ

   

4. ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารแนบด้านล่าง (ถ้ามี)

   

5. เมื่อข้อมูลถูกต้องครบถ้วน ให้กรอกคอมเม้นอนุมัติในช่อง Vice President Comment

   

   และคลิก Approve เพื่ออนุมัติ

   

6. แต่ถ้าตรวจสอบแล้วข้อมูลไม่ถูกต้องหรือต้องการตีกลับเอกสาร RFQ ไปที่พนักงานฝ่ายจัดซื้อ สามารถคลิกปุ่ม Reject ได้ ระบบจะแสดงหน้า Comment ให้ใส่เหตุผลที่ไม่อนุมัติ

   

7. sub-state ของเอกสาร RFQ จะถอยกลับมา 1 step และไปเก็บเหตุผลในการ reject ไว้ในช่อง WAMs Comment

   

การ filter และ group by เพื่อตรวจสอบเอกสาร

Info

เมื่อต้องการตรวจสอบ RFQ ที่อยู่ใน sub-state Vice President รายการไหนบ้างที่ quantity ครบถ้วนตาม PR แล้ว สามารถดำเนินการได้ตามด้านล่าง

Menu: Purchase > Order > Request for Quotation

1. ระบบจะแสดงหน้าต่าง List View ขึ้นมา

   

2. ทำการ filter ตามด้านล่าง

   • (1) RFQ Equal PR
   • (2) Substate - VP

   

3. ทำการ group by Purchase Request เพื่อจัดกลุ่มการแสดงข้อมูลตามเลขที่เอกสาร PR

   

4. สามารถ save เป็น favorite ในระบบเอาไว้ตามด้านล่าง

   

5. ระบบจะแสดงเลขที่ PR ที่มีการเปิด RFQ ครบตามจำนวนที่ขอซื้อ และอยู่ในสถานะที่รอ VP อนุมัติ ตามด้านล่าง

   

---

End.