การอนุมัติเอกสาร

เมื่อผู้จัดการฝ่ายขายต้องการอนุมัติเอกสาร สามารถดำเนินการได้ดังนี้

Menu: ไม่มีเมนูโดยเฉพาะ สามารถเข้าได้ทาง inbox ส่วนตัว

คลิกที่สัญลักษณ์แจ้งเตือน Review เลือก Sales Order เพื่อดูเอกสารที่รอการอนุมัติ
เลือกเอกสารที่ต้องการตรวจสอบเพื่อทำการอนุมัติ
เมื่อคลิกเข้าไปในเอกสาร ทำการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล field ต่างๆ บน header ดังนี้
- (1) Customer: เลือกรายชื่อ Customer ที่ต้องการขายสินค้า
- (2) Expiration: เลือกวันที่สิ้นสุดของการยืนราคาในใบเสนอราคา
- (3) Pricelist: เลือกราคาขายของสินค้าที่มีการกำหนดไว้ให้ลูกค้า
- (4) Payment Terms: เลือกเงื่อนไขการชำระเงินของลูกค้า (หากลูกค้าที่เลือกมามีการตั้งค่าเอาไว้ใน Master Data ระบบจะดึงข้อมูลมาใส่ให้อัตโนมัติ)
- (5) Branch: เลือกสาขาที่ต้องการออกที่อยู่ใบเสนอราคา
  - 00000 สำนักงานใหญ่
  - 00001 สาขาบ้านโพธิ์
ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลใน Line Item ตามด้านล่าง
- (1) Product: รายการที่ต้องการขาย
- (2) Description: คำอธิบายรายการ
- (3) Analytic Tags: เลือก Financial Dimension ของ product
  - product line
  - BOI
  - Company
- (4) Route: เลือก location ที่ต้องการดึง Product มาขาย
- (5) Quantity: จำนวนของ Product ที่ต้องการขาย
- (6) UoM: หน่วยนับของสินค้า
- (7) Unit Price: ราคาขายต่อหน่วย
- (8) Taxes: ภาษีมูลค่าเพิ่ม (ถ้ามี)
- (9) Discount (Fixed): ส่วนลดที่ให้ลูกค้าโดยใส่เป็นจำนวนเต็ม
- (10) Disc%: ส่วนลดที่ให้ลูกค้าโดยใส่เป็นจำนวนร้อยละ(%)
- (11) Subtotal: ยอดรวมทั้งหมด
กรณีการสร้างใบเสนอราคาของ Mine Mobility Corporation Co.,Ltd. สามารถเพิ่มข้อมูลรายละเอียดสินค้า กรอกข้อมูลดังนี้
- (12) Brand: แบรนด์
- (13) Year: ปี
- (14) Battery: แบตเตอรี่
- (15) Maximum 30 Min. Power (kW)
- (16) MTR (kW)
- (17) Motor Brand
- (18) Total Dimension (CBM)
- (19) Total N.W. (KG)
- (20) Total G.W. (KG)
ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารแนบด้านล่าง (ถ้ามี)
เมื่อข้อมูลถูกต้องครบถ้วน ให้คลิก Validate เพื่ออนุมัติการเบิก ระบบจะแสดงหน้า Comment ขึ้นมาเพื่อให้เขียนเหตุผลของการอนุมัติ
แต่ถ้าตรวจสอบแล้วข้อมูลไม่ถูกต้องหรือต้องการตีกลับใบเสนอราคาไปที่พนักงานฝ่ายขาย สามารถคลิกปุ่ม Reject ได้ ระบบจะแสดงหน้า Comment ให้ใส่เหตุผลที่ไม่อนุมัติ

End.