การยืนยันใบเสนอราคา (Sales Order)

วิธียืนยันใบเสนอราคา (การเปิด SO)

เมื่อลูกค้าส่งใบสั่งซื้อ (PO) มาให้ พนักงานขายจะต้องทำการยืนยันใบเสนอราคาเพื่อเปิด Sale Orders ดังนี้

Menu :: Sales > Order > Quotation

1. ค้นหาใบเสนอราคาที่ช่อง Search โดยกรอกข้อมูล เช่น เลขที่ใบเสนอราคา ชื่อลูกค้า เป็นต้น เอกสารจะอยู่ในสถานะ Quotation Sent

   

2. ที่ใบเสนอราคา กดปุ่ม Edit เพื่อเพื่อข้อมูล

   

3. ที่แท็บ Other Info ที่ช่อง Customer Reference กรอกเลขที่ใบสั่งซื้อ (PO no.) ที่ได้จากลูกค้า

   

4. ที่ด้านล่างของเอกสาร กดไอคอนคลิปหนีบกระดาษ และปุ่ม +Add attachments เพื่อแนบไฟล์ใบสั่งซื้อ

   

5. ตรวจทานความถูกต้อง และกดปุ่ม Save เพื่อบันทึกข้อมูล

   

6. กดปุ่ม Confirm เพื่อยืนยันเปิดคำสั่งขาย สถานะเอกสารจะเปลี่ยนจาก Quotation Sent เป็น Sales Order

   

End.