รายงาน (Report)

หากผู้ใช้งานต้องการดูรายงานต่างๆ ได้แก่ รายงานทางการขาย รายงานสินค้าที่ขาย และรายงานสรุป Customer Invoices สามารถดำเนินการตามแต่ละรายงานได้ตามด้านล่าง

รายงานด้านการขาย (Sales)

รายงานสรุปการขาย (Sales Report)

Note

ใช้สำหรับดูรายงานสรุปภาพรวมการขาย

Menu :: Sales > Reporting > Sales

1. ระบบจะแสดงหน้าต่างสรุปภาพรวมของการขายให้ตามด้านล่าง ผู้ใช้งานสามารถปรับรูปแบบการแสดงข้อมูล ผ่าน function ต่างๆใน Odoo ได้ดังนี้

   

   • (1) Filter: กรองให้ระบบแสดงเฉพาะข้อมูลที่ต้องการ เช่น แสดงข้อมูลสรุปเฉพาะเอกสาร Sales Order
   • (2) Group By: ให้ข้อมูลแสดงในรูปแบบจัดกลุ่มตามที่ต้องการ เช่น จัดกลุ่มตาม product, customer, cost center
   • (3) Favorites: สามารถบันทึกการ filter และ group by เอาไว้เป็น favorite ได้ สำหรับวิธีการค้นหาที่เราใช้บ่อยๆ สามารถตั้งชื่อให้รายการนั้นและเลือกได้ว่าจะแชร์กับ user ทั้งหมดหรือเก็บเอาไว้ใช้ส่วนตัว โดยสามารถล้างรายการ favorite ที่เคยตั้งค่าไว้ได้ตลอด
   • (4) ปรับรูปแบบการแสดงผล: สามารถปรับรูปแบบการแสดงผลได้ว่าต้องการให้แสดงผลในรูปแบบของกราฟหรือรูปแบบของตาราง Pivot
   • (5) Search: สามารถใช้เพื่อค้นหาเอกสารหรือรายการที่ต้องการได้

2. เมื่อเลือกให้แสดงผลในรูปแบบของตาราง pivot สามารถกดปุ่ม + เพื่อเพิ่มมุมมองในเรื่องต่างๆ เช่น ดูข้อมูลเป็นราย Customer และกด + เพื่อเจาะลึกเป็นราย Product ที่ทำการขายให้กับลูกค้าเจ้านั้น และสามารถกดปุ่ม - เพื่อลดมุมมองการมองเห็นได้

   

3. ตรง Measures สามารถเลือกเพิ่ม quantity และ discount ที่ต้องการให้แสดงข้อมูลบริเวณหัวข้อ column ได้

   

4. สามารถใช้ field ตามด้านล่างได้ ดังนี้

   • (1) ใช้สำหรับการสลับ row และ column
   • (2) ใช้เมื่อต้องการ expand field ทั้งหมดออกมา (ทุก field ที่ย่อไว้จะถูกแสดงค่าออกมา)
   • (3) ใช้เมื่อต้องการ export เป็นไฟล์ .xlsx

   

5. เมื่อเลือกให้แสดงผลในรูปแบบของกราฟ สามารถปรับการแสดงผลได้ตามด้านล่าง

   • (1) เลือกว่าจะแสดงผลข้อมูลเป็น กราฟแท่ง กราฟเส้น หรือกราฟวงกลม
   • (2) เลือกว่าจะแสดงผลข้อมูลเรียงจากน้อยไปมาก หรือมากไปน้อย

   

รายงานสรุป Customer Invoices

Note

ใช้สำหรับดูรายงานสรุปภาพรวมการขายเป็นราย Customer Invoice ข้อมูลสรุปในลักษณะรายงานเอกสารที่บันทึกบัญชีตั้งหนี้

Menu :: Invoicing > Reporting > Invoice Analysis

1. สามารถ filter ให้ระบบแสดงข้อมูลสรุปเฉพาะฝั่ง Customer Invoice (ตอนแรกระบบจะแสดงข้อมูลทั้งฝั่ง Vendor และ Customer)

   

2. สามารถใช้ Group By เพื่อจัดกลุ่มการแสดงผลของข้อมูลได้ เช่น จากตัวอย่างเป็นการ Group By Partner (ลูกค้า)

   

3. สามารถกดปุ่ม + เพื่อเพิ่มมุมมอง

   • (1) เพิ่มมุมมองเป็นรายใบ Invoice โดยเลือก Move
   • (2) เพิ่มมุมมองในเรื่องต่างๆนอกเหนือจากที่ระบบ default ขึ้นมาให้เลือก โดยการกด Add Custom Group
   • สามารถกดปุ่ม - เพื่อลดมุมมองการมองเห็นได้
   • จะได้ข้อมูลสรุปราย Invoice ในแต่ละ Customer ตามด้านล่าง

รายงานด้านคลังสินค้า (Inventory)

รายงานจำนวนสินค้าคงเหลือ (Inventory Report)

Note

ใช้สำหรับดูว่าสินค้าคงเหลือแต่ละ product มีอยู่ในคลังสินค้าจำนวนเท่าไหร่และอยู่ใน location ใดบ้าง

Menu :: Inventory > Reporting > Inventory Report

1. ระบบจะแสดงหน้าต่างสรุปข้อมูลเป็นราย product ตามด้านล่าง

   • (1) สามารถ search เพื่อค้นหา product ที่ต้องการดูข้อมูลได้
   • (2) ระบบจะแสดงข้อมูล group by Product
   • (3) Location: คลังสินค้าที่เก็บสินค้า
   • (4) On Hand Quantity: จำนวนสินค้าคงเหลือในคลัง
   • (5) Available Quantity: จำนวนสินค้าคงเหลือที่พร้อมขาย ยังไม่ได้ถูก reserved หรือยังไม่ได้ถูกระบบจองไว้สำหรับการขายใน SO รายการใดเลย

   

รายงานการเคลื่อนไหวของสินค้าคงเหลือ (Product Moves)

Note

ใช้สำหรับดูว่าสินค้าคงเหลือแต่ละ product มีการเคลื่อนที่จาก location ต้นทางไปที่ location ปลายทางเมื่อไหร่และจำนวนเท่าไหร่ มีเลขที่เอกสารอ้างอิงเป็นเลขที่อะไร เช่น

- (1) product ถูกส่งออกจากคลังไปให้ลูกค้าจำนวนและวันที่เท่าไหร่ 
- (2) รถที่ผลิตเสร็จถูกโอนย้ายจากสาขา 01 มาที่สำนักงานใหญ่ 00 จำนวนและวันที่เท่าไหร่

Menu :: Inventory > Reporting > Product Moves

1. ระบบจะแสดงหน้าต่างสรุปข้อมูลเป็นราย product ตามด้านล่าง

   • (1) Date: วันที่ทำรายการ
   • (2) Reference: เลขที่เอกสารอ้างอิง
   • (3) Product: รายการสินค้า
   • (4) Lot/Serial Number: เลข VIN number หรือ Serial number ของสินค้า
   • (5) From: location ต้นทาง
   • (6) To: location ปลายทาง
   • (7) Quantity Done: จำนวนสินค้าที่ถูกโอนย้าย location
   • (8) Status: สถานะการโอนย้าย

   

2. สามารถ filter Operation Type ได้ว่าให้แสดงเฉพาะรายการใด

   • (1) Incoming: รายการรับสินค้าเข้าคลัง
   • (2) Outgoing: รายการส่งสินค้าออกจากคลัง
   • (3) Internal: การโอนย้ายระหว่างคลังภายใน
   • (4) Manufacturing: การโอนย้ายภายในกระบวนการผลิต